【2022年3月22日】豪华游艇制造商法拉帝股份有限公司 (新上市股份代号：9638.HK)今天宣布于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市的计划。

法拉帝公司计划全球发售83,580,000股股份，其中75,222,000股发售股份将作国际发售，其余8,358,000股发售股份将作香港发售，每股作价介乎21.82港元至28.24港元。

公司将于2022年3月22日上午9时开始于香港公开发售，2022年3月25日中午12时截止。股份预计将于2022年3月31日上午9时正开始于联交所买卖，每手100 股。

全球豪华游艇业的公认领导者、行业潮流的引领者及和意大利卓越航海世界的大使，拥有一系列历史悠久的标志性品牌

法拉帝公司专注于设计、生产及销售约8至95米的豪华复合材料游艇、专门定制游艇及超级游艇，提供全方位的功能及广泛的辅助服务。

Alberto Galassi 先生 行政总裁兼执行董事

根据行业顾问，于整个以往经营期间，就30英尺(约9米)以上的舷内复合材料及专门定制游艇的生产价值而言，其领先市场份额由2018 年的约10%进一步巩固至2021年的约13%。于2021年，公司80至99英尺的舷内复合材料游艇及30米(约100英尺)及最长43米的舷内专门定制游艇的市场份额更是分别达到20%及24%。此外，就2021年已售超级游艇数量而言，公司亦位居行业前10名。

财务往绩记录始终跑赢市场，抓住规模庞大且快速增长的全球游艇业机遇

于以往经营期间，法拉帝公司取得超过年度目标的财务业绩。截至2018年、2019年、2020 年以及2021年12月31日，公司的累积订单分别为7.09亿欧元、7.52亿欧元、6.92亿欧元及10.16亿欧元;公司净收益分别为6.15亿欧元、6.49亿欧元、6.11亿欧元及8.98亿欧元;纯利分别为3,070万欧元、2,660万欧元、2,200万欧元及3,740万欧元。此外，2016年至2020年间，公司净利益的复合年增长率为5.2%，增长速度高于全球游艇业的复合年增长率。

Marco Zammarchi 先生 首席财务官　 (左边)

Alberto Galassi 先生 行政总裁兼执行董事　 (中间)

Stefano De Vivo 先生 首席商务官 (右边)

据行业顾问调查，全球游艇业市场规模及全球超高净值人士及极高净值人士人口正持续增长，当中舷内游艇分部、舷外游艇分部及风帆游艇分部的2020年至2025年复合年增长率将分别达7.6%、6.1%及10.7%，2025年市场规模将分别达114亿欧元、115亿欧元及40亿欧元。

法拉帝公司表示：在继续巩固核心市场欧洲、中东和非洲地区的领先地位同时，公司已做好准备抓住世界其他主要地区的重大机遇，其中亚太地区渗透率低且政府政策有利，公司未来将充分发挥在亚太地区的巨大增长潜力，从而加强公司在全球豪华游艇业的领导地位。

Marco Zammarchi 先生 首席财务官　 (左边)

Alberto Galassi 先生 行政总裁兼执行董事　 (中间)

Stefano De Vivo 先生 首席商务官 (右边)

此外，法拉帝公司已于2016年2月涉足全球海岸巡逻及救援船业务，并推出其安保船事业部FSD(法拉帝公务舰艇部)。据行业顾问统计，预计海岸巡逻及救援船业的市场规模于2020年至2025年将按复合年增长率13.6%增长至112亿欧元。

有效及多元化的销售模式，培养优质和忠诚的客户

法拉帝公司的销售模式是基于战略地区市场维持直接销售，以及透过稳固、宽泛的经销商和经纪人网络介绍，最大限度地扩大市场覆盖范围。公司已在欧洲、中东和非洲、美洲及亚太等超过70个国家╱地区建立销售据点，以便能触及全球客户。2018年至2020年期间，公司净收益的约42%来自老客户，而2015年至2017年约为36%。

卓越的高端制造能力、专门知识及智能生产设施，确保产品的质量及竞争力

法拉帝公司于世界著名的意大利航海区心脏地带拥有并经营六个最先进的船厂。此战略选择为公司提供高端制造能力，并通过临近供货商及承包商网络这一优势，确保始终专注于产品质量及技术性能。另外，公司透过生产过程的合理化及物流流程的数字化进一步优化其制造工作流程，以提高其效率，将在制品数量和存货水平保持在尽可能低的水平，以及改进质量控制。

除了六个船厂外，公司亦于意大利经营一间豪华内饰配件及定制家具的生产工厂。公司以垂直整合方式为旗下的游艇设计及制造豪华内饰配件及定制家具，以满足高端定制需求，进一步提高公司竞争力。

投入大量资源进行研发，增强游艇的出色性能并始终走在行业创新的前沿

法拉帝公司投入大量研发资金，凭借技术及设计创新不断更新其产品组合。于以往经营期间，公司推出28个新型号，截至最后实际可行日期，共有29个新型号。

公司致力于在性能、可靠性及舒适性方面进行技术创新，同时致力于进一步开发绿色技术，以实现低排放及减轻对环境的影响。近年来，公司加深与供货商及承包商的合作，并主导多项专有技术、解决方案及应用的共同开发，例如通过同步螺旋桨运动简化导航及对接操作的“Joystick Yacht Control”以及打造同等模型时能够减重30%的“Carbon Fiber + Epoxy”材料。公司亦计划于2022年引进多项创新技术、解决方案及应用，例如“自动靠岸系统”及“避浅导航协助系统”。此外，公司已与游艇业主要推进系统供货商之一的Rolls Royce达成战略合作关系，共同开发可持续解决方案，包括游艇装置MTU混合推进系统。

法拉帝公司的辅助业务通过全方位的产品组合与核心业务产生协同效应，包括游艇经纪、租赁及管理服务、售后及改装服务、品牌延伸活动、制造及安装用作航海内饰的木制家具以及以旧换新机会。借助这些业务，公司已打造出一套包含豪华游艇及辅助服务的综合游艇生态系统，能够提高客户满意度及粘度，为公司提供有关市场动向、客户偏好的实时信息流。此外，辅助业务为可见、经常性收益流，有着高利润率及稳定现金流量，从而驱动盈利增长并增加整体业务韧性。

专业背景强大的股东，提供了互补的经验组合，支持并保障长期成功及可持续发展

法拉帝公司得到主要股东潍柴集团及F Investments(法拉利家族投资平台)的大力支持。潍柴集团拥有动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智能物流、海洋交通装备等业务板块，若干子公司在全球证券交易所上市。潍柴集团以其全球行业整合经验、高端制造及数字化转型方面的专业知识、策略规划、技术、人才库以及丰富的行业资源及全球信用，为公司提供互补协同的资源，并为公司抓住亚太地区市场的增长潜力提供了重要机遇。Piero Ferrari先生为Ferrari S.p.A.副主席亦为公司董事会副主席及战略产品委员会成员，凭借其在奢侈品领域的丰富经验及法拉利家族企业的影响力，Piero Ferrari先生在制定公司整体业务策略及促进产品创新方面发挥积极作用。

中国国际金融香港证券有限公司为上市项目的独家保荐人及独家全球协调人。